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Smartbi AIChat「国内首个Agent BI平台」

证券经纪业务智能分析解决方案

面向券商管理层与业务人员,提供覆盖客户洞察、交易行为分析、资产趋势预警等核心场景的一体化智能分析解决方案,助力构建高效、精细化、智能化的经纪业务体系,已在多家头部券商成功交付落地

传统数据工具“力不从心”,经营决策难推进

管理者看不清问题,一线用不好数据,精细化运营难以落地

  • 数据静态展示,难以追问变化

    管理层虽然“有数可看”,却无法进一步追问指标背后逻辑,数据成了“装饰品”,无法支撑敏捷经营判断
  • 问题难归因,定位效率低

    传统BI分析深度不足,缺乏关联分析与因果追溯能力,难以快速定位问题,决策效率低
  • 工具门槛高,业务用不上

    传统BI使用门槛高,需要熟悉字段结构才能上手,一线人员依赖分析师,难以自主获取数据,业务洞察难
  • 分析流程繁琐,推广难落地

    多系统切换、多报表拼接,手工导出效率低,一线即便想用,也因流程复杂而望而却步,精细运营成“口号”

Smartbi AIChat重新定义“用数”体验

  • 基于指标提供一致可信的全域数据
    整合企业多源数据,提升关联分析效率
    构建企业指标模型统一口径,解决二义性
    敏捷构建Cube模型,提供一致的数据视图
  • 对话即分析,数据问题直接问
    复杂问题分步拆解执行,秒出分析结果
    上文语境感知,多轮连贯对话深入分析
    智能绘制图表,言语间实现各种属性配置
  • AI主动洞察满足高级分析需求
    智能生成复杂时间计算,0学习成本
    洞悉数据本质,归因分析快速定位问题
    精准预测未来趋势,前瞻性分析助力决策

典型场景 即问即得

覆盖证券经纪核心运营环节,用自然语言对话完成客户筛选、交易分析与归因定位,助力更快发现问题、更准制定策略

  • 头部客户资产变动分析

    及时发现资产异动,高效维护重点客户

    对比交易行为和资产趋势,快速定位拐点异动,构建高潜客户维护清单,提升存量经营效率
  • 高净值客户筛选与策略制定

    灵活圈选目标客群 精准推动个性化服务

    支持按资产区间组合筛选客户,快速获得明细数据,为定向投顾和产品推荐提供可靠依据
  • 客户交易行为归因分析

    深度追踪交易变化 快速定位问题根因

    从交易下滑趋势发现异常,逐层归因至客户群体与行为特征,辅助制定差异化激励与服务策略
  • 为什么选择 Smartbi AIChat

    更懂券商、更强分析、更落地的证券经纪业务智能问数方案

    • 更懂券商业务

      结合可配置知识库与深厚行业KnowHow,AIChat更贴近真实场景与提问方式,实现“用业务语言提问,用数据语言作答”

    • 更强大的智能洞察

      支持趋势预测、归因分析、时间智能、指示性建议等复合能力,帮助管理者更快发现问题、评估影响、制定行动

    • 已广泛落地

      拥有多家头部证券项目落地经验,支持快速部署与系统集成,保障项目高效上线,满足证券经纪业务的实际运营需求

    • 金融级安全可控

      支持私有化部署与细颗粒权限管控,满足金融行业数据安全、合规性与IT管辖需求

    已有多家头部券商率先落地,提前一步,抢占先机

    你想要的智能商业分析 都在Smartbi AIChat

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